- Скрыть

Роль CRM-систем для бухгалтерской компании

CRM-системы сегодня активно внедряются множеством компаний. Такое решение отличается универсальностью. В бухгалтерской фирме оно позволит организовать эффективную работу, управлять деятельностью работников, контролировать рассылки и т. д. Можно выделить три самых главных направления, в которых поможет CRM.

Обработка входящих сообщений

Система CRM позволяет формировать обращения, регистрировать их, подсчитывать их количество, подготавливать для клиентов отчеты. Благодаря этому бухгалтер освобождается от необходимости решать непрофильные задачи, к примеру, вопросы получения оплаты. Взаимодействие с клиентами будет осуществляться при помощи клиентского менеджера.

Немаловажно и то, что можно понять, какие вопросы клиенты задают чаще всего, и подготовить на них развернутые ответы. Кроме того, можно выяснить, какие клиенты являются «проблемными».

Подготовка отчетности

Благодаря CRM-системам можно формировать задачи для подготовки отчетов в полуавтоматическом режиме. Реализация осуществляется следующим образом: в начале года нужно сформировать описание для налогов. Далее система в заданное время будет самостоятельно формировать задачи. Бухгалтер может смотреть их, используя графики, диаграммы и т. п. Это дает возможность получать информацию в удобном формате в режиме онлайн.

Первичная документация

CRM позволяет обрабатывать первичные документы и полностью контролировать обработку. Система регистрирует все документы согласно реестрам. Причем эти реестры можно направить клиентам, чтобы они видели, сколько документов бухгалтерская компания приняла к учету.

Благодаря этому процесс клиентского обслуживания и непосредственно бухгалтерию можно разделить. Что не менее важно, множество операций осуществляется в автоматическом режиме. Системой CRM удобно пользоваться — она позволяет быстро отреагировать на любое возникшее изменение.


28.05.2016